Quién puede hacerlo: Miembros del equipo, admins de equipo, admins de contenido, admin de la empresa
Planes disponibles: Starter, Business, Enterprise
Plataformas compatibles: Navegador, Escritorio, Móvil
Un plan de acción personalizado es una plantilla de espacio que creas para tus procesos y flujos de trabajo únicos. Un plan de acción personalizado puede incluir tableros, formatos, o cualquier recurso de Miro adaptado a tus necesidades.
Un plan de acción personalizado tiene todos los tableros y formatos que necesitas para un objetivo específico.
Crea y gestiona un plan de acción personalizado como una plantilla reutilizable para tu proceso de diseño, proceso de entrega, implementación o planificación trimestral, por ejemplo. Puedes crear y guardar un plan de acción personalizado en la biblioteca de tu organización, equipo o personal.
También puedes guardar un espacio existente en un plan de acción personalizado.
Para obtener más información sobre los planes de acción en general, consulta Planes de acción.
Descubre los planes de acción personalizados
Tú y tu equipo pueden encontrar todos los planes de acción personalizados bajo plantillas personalizadas en el seleccionador de plantillas.
El seleccionador de plantillas ahora incluye planes de acción personalizados creados a nivel personal, de equipo y de empresa.
Crear un plan de acción personalizado
Puedes crear un plan de acción personalizado desde la barra lateral de tu panel de inicio, dentro de un espacio, o desde un tablero dentro de un espacio.
Sigue estos pasos:
- Crea un Espacio, o en la barra lateral izquierda elige un Espacio existente.
- Para el Espacio que quieres guardar como un Plan de Acción, en la barra lateral izquierda haz clic en los tres puntos (...).
Se abre el menú de Opciones. - Haz clic en Guardar como Plan de Acción.
Se abre el modal de Guardar como Plan de Acción. - Nombra tu Plan de Acción.
- (Opcional) Agrega una descripción.
-
Para especificar quién puede usar tu plan de acción personalizado, selecciona Personal, Equipo o si está habilitado Empresa.
💡 Aprende más sobre cómo crear un plan de acción personalizado a nivel de empresa.
- Haz clic en Guardar plantilla.
Tu plan de acción personalizado ahora está disponible bajo plantillas personalizadas en el seleccionador de plantillas. Si creaste un plan de acción personalizado a nivel de equipo, entonces cualquier persona de tu equipo puede encontrar tu plan de acción personalizado en su seleccionador de plantillas.
💡 Para dar una visión general del contenido y la actividad dentro de tu Espacio, incluye una Visión del espacio y un panel en tu plan de acción personalizado.
Compartir un plan de acción personalizado
Puedes copiar y compartir un enlace a un plan de acción personalizado creado a nivel de equipo y de compañía.
Sigue estos pasos:
- Desde tu panel de inicio, haz clic en Explorar plantillas.
Se abrirá el seleccionador de plantillas. - En el lado izquierdo, bajo Plantillas personalizadas, haz clic en plantillas de [tu equipo] o plantillas de [tu empresa].
- Pasa el ratón sobre el plan de acción personalizado que deseas compartir y haz clic en Vista previa.
- En la parte superior derecha, haz clic en Copiar enlace para compartir.
✏️ Los planes de acción guardados en tu biblioteca personal no se pueden compartir ni mover a las bibliotecas de equipo o empresa.
Editar un plan de acción personalizado
Puedes actualizar tu plan de acción personalizado para añadir nuevas secciones, tableros o formatos, por ejemplo.
Sigue estos pasos:
- Desde tu panel de inicio, haz clic en Explorar plantillas.
Se abrirá el seleccionador de plantillas. - A la izquierda, bajo Plantillas personalizadas, haz clic en Plantillas de [Tu equipo] o Personal si tu plan de acción es compartido solo contigo.
- Pasa el cursor sobre el plan de acción que deseas editar y haz clic en los tres puntos (...).
-
Selecciona Editar.
💡 Desde el seleccionador de plantillas de equipo o personal, también puedes pasar el cursor sobre tu plan de acción y hacer clic en Vista previa, luego en Editar plantilla.
El plan de acción se abre desde el primer tablero en el espacio con la barra lateral abierta. Un banner azul indica que estás editando y que los cambios se guardan automáticamente.
- Edita tu plan de acción. Por ejemplo, añade secciones en la barra lateral o actualiza tableros y formatos existentes. Para obtener más información sobre cómo gestionar espacios, consulta la guía de espacios.
- En el banner azul, haz clic en Detener edición.
Regresas a tu panel de inicio. Todos los cambios en tu plan de acción se guardan. No se comparten cambios con nadie que ya esté usando la plantilla.
✏️ Los admins de empresa y los admins de contenido pueden editar planes de acción creados a nivel de empresa.
Eliminar un plan de acción
Puedes eliminar cualquier plan de acción que hayas creado.
Sigue estos pasos:
- Desde el panel, haz clic en Explorar plantillas.
Se abre el seleccionador de plantillas. - A la izquierda, bajo Plantillas personalizadas, haz clic en Plantillas de [Tu equipo], o Personal si tu plan de acción está compartido solo contigo.
- Pasa el cursor sobre el plan de acción que quieres eliminar y haz clic en los tres puntos (...).
- Haz clic en Eliminar.
Tu plan de acción es eliminado.
✏️ Los admins de empresa y admins de contenido pueden eliminar planes de acción creados a nivel de empresa.
Crear un plan de acción a nivel de empresa
Planes Starter y Business
En la Consola de Administración, bajo Seguridad > Compartir, la opción Restringir el compartir de plantillas de la empresa está desactivada por defecto. Cualquiera en la organización puede optar por crear sus propios planes de acción para toda la empresa.
Los admins no pueden cambiar esta configuración.
Los admins de empresa y admins de contenido pueden crear, editar y eliminar planes de acción creados a nivel de empresa.
Enterprise
Por defecto, solo los admins de empresa y admins de contenido pueden crear planes de acción a nivel de empresa. Los usuarios deben pedir que guardes su espacio como un plan de acción a nivel de empresa.
Como admin de empresa, puedes (Enterprise) Habilitar a los usuarios para crear planes de acción a nivel de empresa.
Los admins de empresa y los admins de contenido pueden crear, editar y borrar planes de acción creados a nivel de la empresa.
(Enterprise) Habilitar a los usuarios para crear planes de acción a nivel de la empresa
Por defecto, los usuarios con una suscripción Enterprise no pueden crear planes de acción a nivel de la empresa. Como admin de empresa, puedes cambiar esta configuración.
Para Enterprise, los usuarios no pueden crear planes de acción a nivel de la empresa por defecto. Los admins de empresa pueden cambiar esta configuración.
Sigue estos pasos:
- Como admin de empresa, ve a la Consola de administración.
- Ve a Seguridad > Compartir.
- En Roles y permisos, desactiva el interruptor Restringir el compartir de plantillas de la empresa.
Cualquier persona en la organización ahora puede crear un plan de acción a nivel de empresa.
✏️ Puedes volver a activar Restringir el compartir de plantillas de la empresa en cualquier momento. Los cambios afectan a los planes de acción creados después de activar o desactivar la restricción.