Quién puede hacerlo: Miembros del equipo, admins de equipo, admins de contenido, admins de la compañía
Qué planes: Starter, Business, Enterprise
Qué plataformas: Navegador, Escritorio, Móvil
Un plan de acción personalizado es una plantilla de espacio predefinida para tipos específicos de proyectos y flujos de trabajo. Un plan de acción personalizado puede incluir tableros, formatos o cualquier recurso de Miro adaptado a tus necesidades.
Un plan de acción personalizado tiene todos los tableros y formatos que necesitas para un objetivo específico.
Crea y administra un plan de acción personalizado como plantilla reutilizable para tu proceso de diseño, de entrega, de implementación o de planificación trimestral, por ejemplo. Puedes crear y guardar un plan de acción personalizado en la biblioteca de tu organización, de tu equipo o en tu biblioteca personal.
También puedes guardar un espacio existente como un plan de acción personalizado.
Para obtener más información sobre los planes de acción en general, consulta Planes de acción.
Descubre planes de acción personalizados
Tú y tu equipo pueden encontrar todos los planes de acción personalizados en Plantillas personalizadas del seleccionador de plantillas.
El seleccionador de plantillas ahora incluye planes de acción personalizados creados a nivel personal, de equipo y de empresa.
Guardar un espacio como plan de acción personalizado
- Crear un espacio, o abre un espacio existente desde Inicio o mediante una URL.
- En la barra lateral, junto al nombre de tu espacio, haz clic en los tres puntos verticales (Opciones).
- Haz clic en Guardar como plan de acción.
Se abre el modal Guardar como plan de acción. - Nombra tu plan de acción.
- Especifica un compañero de IA predeterminado si tu equipo ha creado sus propios compañeros de IA.
- Especifica el acceso y los permisos.
-
Si eres admin de empresa, puedes marcar Marcar como oficial para compartir tu plan de acción fuera de tu equipo, con toda la organización.
💡 Obtén más información sobre cómo Crear un plan de acción personalizado a nivel de empresa.
- Haz clic en Guardar plantilla.
Tu plan de acción personalizado ya está disponible en Plantillas personalizadas dentro del seleccionador de plantillas. Si creaste un plan de acción personalizado a nivel de equipo, cualquier persona de tu equipo podrá encontrarlo en su seleccionador de plantillas.
Compartir un plan de acción personalizado
- Desde Inicio, haz clic en + Crear > Explorar plantillas.
Se abre el seleccionador de plantillas. - A la izquierda, bajo Plantillas personalizadas, haz clic en Plantillas de [tu equipo] o Plantillas de [tu empresa].
- Pasa el cursor sobre el plan de acción personalizado que quieres compartir y haz clic en Vista previa.
- En la esquina superior derecha, haz clic en Copiar enlace para compartir.
NOTA: Los planes de acción personalizados guardados en tu biblioteca personal no se pueden compartir ni mover a las bibliotecas del equipo o de la empresa.
Editar un plan de acción personalizado
- Desde Inicio, haz clic en + Crear > Explorar plantillas.
Se abre el seleccionador de plantillas. - A la izquierda, bajo Plantillas personalizadas, haz clic en [Plantillas de tu equipo], o en Personal si tu plan de acción personalizado está compartido solo contigo.
- Pasa el cursor sobre el plan de acción personalizado que quieras editar y haz clic en los tres puntos (...).
-
Seleccionar Editar.
CONSEJO: Desde el seleccionador de plantillas del equipo o el personal, también puedes pasar el cursor sobre tu plan de acción personalizado y hacer clic en Vista previa, luego en Editar plantilla.
El plan de acción personalizado se abre desde el primer tablero del espacio con la barra lateral abierta. Una franja azul indica que estás editando y que los cambios se guardan automáticamente.
- Edita tu plan de acción. Por ejemplo, agrega secciones en la barra lateral o actualiza los tableros y formatos existentes. Para obtener más información sobre cómo administrar los espacios, consulta la guía de Espacios.
- En el banner azul, haz clic en Dejar de editar.
Vuelves a tu panel de Inicio. Todos los cambios en tu plan de acción personalizado se guardan. Ningún cambio se comparte con nadie que ya esté usando la plantilla.
NOTA: Los admin de empresa y los admin de contenido pueden editar los planes de acción personalizados creados a nivel de empresa.
Eliminar un plan de acción personalizado
- Desde tu panel de Inicio, haz clic en Explorar plantillas.
Se abre el seleccionador de plantillas. - A la izquierda, en Plantillas personalizadas, haz clic en Plantillas de [tu equipo] o en Personal si tu plan de acción personalizado está compartido solo contigo.
- Pasa el cursor sobre el plan de acción personalizado que quieras eliminar y haz clic en los tres puntos (...).
- Haz clic en Eliminar.
Tu plan de acción personalizado se elimina.
NOTA: Los admins de empresa y los admins de contenido pueden eliminar los planes de acción personalizados creados a nivel de empresa.
Crear un plan de acción personalizado a nivel de empresa
Planes Starter y Business
En Admin Console, en Seguridad > Compartir, la opción Restringir el uso compartido de las plantillas de la empresa está desactivada por defecto. Cualquier persona de la organización puede crear opcionalmente sus planes de acción personalizados para toda la empresa.
Los admins no pueden cambiar esta configuración.
Los admins de empresa y los admins de contenido pueden crear, editar y eliminar planes de acción personalizados creados a nivel de empresa.
Enterprise
Por defecto, solo los admins de empresa y los admins de contenido pueden crear planes de acción personalizados a nivel de empresa. Los usuarios deben pedirte que guardes su espacio como un plan de acción personalizado a nivel de empresa.
Como admin de empresa, puedes (Enterprise) habilitar que los usuarios creen planes de acción personalizados a nivel de empresa.
Los admin de empresa y los admin de contenido pueden crear, editar y eliminar planes de acción personalizados creados a nivel de empresa.
Habilitar a los usuarios de Enterprise para crear planes de acción personalizados a nivel de empresa
Por defecto, los usuarios con una suscripción Enterprise no pueden crear planes de acción personalizados a nivel de empresa. Como admin de empresa, puedes cambiar esta configuración.
En Enterprise, de forma predeterminada los usuarios no pueden crear planes de acción personalizados a nivel de empresa. Los admin de empresa pueden cambiar esta configuración.
Sigue estos pasos:
- Como admin de empresa, ve a la Consola de administración.
- Ve a Seguridad > Uso compartido.
- En Roles y permisos, desactiva Restringir el uso compartido de las plantillas de la empresa.
Cualquier persona de la organización ahora puede crear un plan de acción personalizado a nivel de empresa.
NOTA: Puedes volver a activar Restringir el uso compartido de las plantillas de la empresa en cualquier momento. Los cambios afectan a los planes de acción personalizados creados después de que actives o desactives la restricción.