Planos de ação personalizados

Quem pode fazer isso: Membros do time, admin do time, admin de conteúdo, admin da empresa
Quais planos: Starter, Business, Enterprise
Quais plataformas: Navegador, Desktop, Mobile

Um Plano de ação personalizado é um Espaço template pré-criado para tipos específicos de projetos e fluxos de trabalho. Um Plano de ação personalizado pode incluir boards, formatos ou qualquer recurso da Miro feito sob medida para suas necessidades.

Um Plano de ação personalizado reúne todos os boards e formatos de que você precisa para um objetivo específico.

Crie e gerencie um Plano de ação personalizado como um template reutilizável para seu processo de design, de entrega, implantação ou planejamento trimestral, por exemplo. Você pode criar e salvar um Plano de ação personalizado na biblioteca da sua organização, do seu time ou em sua biblioteca pessoal. 

Você também pode salvar um Espaço existente como um Plano de ação personalizado.

Para saber mais sobre os Planos de ação, consulte Planos de ação.

Encontrar Planos de ação personalizados

Você e seu time podem encontrar todos os Planos de ação personalizados em Templates personalizados no seletor de templates. 

O seletor de templates agora inclui planos de ação personalizados criados nos níveis pessoal, de time e da empresa.

Salvar um Espaço como plano de ação personalizado

1. Criar um Espaço, ou abrir um Espaço existente em Home ou por URL.
2. Na barra lateral, ao lado do nome do seu Espaço, clique nos três pontos verticais (Options).
3. Clique em Salvar como Plano de ação.
   O modal Salvar como Plano de ação é aberto.
4. Dê um nome ao seu Plano de ação.
5. Especifique um Assistente de IA padrão se seu time criou seus próprios Assistentes de IA.
6. Defina acesso e permissões.

7. Se você for Admin da empresa, pode marcar Marcar como oficial para compartilhar seu Plano de ação fora do seu time, com toda a organização.

   💡 Saiba mais sobre como Criar um Plano de ação personalizado no nível da empresa.

8. Clique em Salvar template.
   Seu Plano de ação personalizado agora está disponível em Templates personalizados no seletor de templates. Se você criou um Plano de ação personalizado no nível do time, qualquer pessoa do seu time poderá encontrar seu Plano de ação personalizado no seletor de templates.

Compartilhar um Plano de ação personalizado

1. No Início, clique em + Criar > Explorar templates.
   O seletor de templates é aberto.
2. À esquerda, em Templates personalizados, clique em Templates do seu time ou Templates da sua empresa.
3. Passe o cursor sobre o Plano de ação personalizado que deseja compartilhar e clique em Visualizar.
4. No canto superior direito, clique em Copiar link para compartilhar.

OBSERVAÇÃO: Planos de ação salvos na sua biblioteca pessoal não podem ser compartilhados nem movidos para as bibliotecas do time ou da empresa.

Editar um Plano de ação personalizado

1. From Home, click + Create > Explore templates.
   O seletor de templates é aberto.
2. À esquerda, em Custom templates, clique em [Your team] templates, ou em Personal se seu Plano de ação personalizado estiver compartilhado apenas com você.
3. Passe o mouse sobre o Plano de ação personalizado que deseja editar e clique nos três pontos (...).

4. Selecione Editar.

   DICA: No seletor de templates do time ou no seletor pessoal, você também pode passar o cursor sobre seu Plano de ação personalizado e clicar em Visualizar, depois em Editar template.

   O Plano de ação personalizado abre no primeiro board do Espaço, com a barra lateral aberta. Uma faixa azul indica que você está editando e que as alterações são salvas automaticamente.

5. Edite seu Plano de ação personalizado. Por exemplo, adicione seções na barra lateral ou atualize boards e formatos existentes. Para saber mais sobre como gerenciar Espaços, consulte o guia Espaços.
6. No banner azul, clique em Parar de editar.
   Você retorna ao seu painel Home. Todas as alterações no seu Plano de ação personalizado são salvas. Nenhuma alteração é compartilhada com quem já esteja usando o template.

NOTA: Admins da empresa e admins de conteúdo podem editar Planos de ação personalizados criados no nível da empresa.

Excluir um Plano de ação personalizado

1. No seu painel Home, clique em Explorar templates.
   O seletor de templates é aberto.
2. À esquerda, em Templates personalizados, clique em [Seu time] templates, ou em Pessoal se o seu Plano de ação personalizado estiver compartilhado apenas com você.
3. Passe o mouse sobre o Plano de ação personalizado que deseja excluir e clique nos três pontos (...).
4. Clique em Excluir.
   Seu Plano de ação personalizado foi excluído.

NOTA: Admins da empresa e admins de conteúdo podem excluir Planos de ação criados no nível da empresa.

Criar um Plano de ação personalizado no nível da empresa

Planos Starter e Business

No console de admin, em Segurança > Compartilhamento, a opção Restringir o compartilhamento de templates da empresa vem desativada por padrão. Qualquer pessoa da organização pode, opcionalmente, criar seus Planos de ação personalizados para toda a empresa.

Admins não podem alterar essa configuração.

Admins da empresa e admins de conteúdo podem criar, editar e excluir Planos de ação personalizados no nível da empresa.

Enterprise

Por padrão, somente Admins da empresa e admins de conteúdo podem criar Planos de ação personalizados no nível da empresa. Os usuários devem solicitar que você salve o Espaço deles como um Plano de ação no nível da empresa.

Como Admin da empresa, você pode (Enterprise) Ativar que usuários criem Planos de ação no nível da empresa.

Admins da empresa e admins de conteúdo podem criar, editar e excluir Planos de ação personalizados criados no nível da empresa.

Ativar criação de Planos de ação personalizados por usuários Enterprise no nível da empresa

Por padrão, usuários em uma assinatura Enterprise não podem criar Planos de ação personalizados no nível da empresa. Como Admin da empresa, você pode alterar essa configuração.

No Enterprise, os usuários não podem criar Planos de ação personalizados no nível da empresa por padrão. Os Admins da empresa podem alterar essa configuração.

Siga estas etapas:

1. Como Admin da empresa, vá para o console de admin.
2. Vá para Segurança > Compartilhamento.
3. Em Funções e permissões, desative Restringir o compartilhamento de templates da empresa.
   Qualquer pessoa na organização agora pode criar um Plano de ação personalizado no nível da empresa.

NOTA: Você pode reativar Restringir o compartilhamento de templates da empresa a qualquer momento. As alterações afetam os Planos de ação personalizados criados após você ativar ou desativar a restrição.