Crea y comparte plantillas personalizadas para estandarizar procesos y evitar que se duplique el trabajo.
🚀 Comparte tus plantillas personalizadas con el mundo. Publícalas en Miroverse y ayuda a más de 60 millones de usuarios a impulsar su trabajo.
Disponible para: planes Starter, Business, Enterprise y Education
¿Quién puede hacerlo?: miembros del equipo
Cómo crear una plantilla personalizada
-
Selecciona los tres puntos verticales en la barra del tablero.
Se abre el menú Principal . -
Selecciona Tablero > Exportar > Guardar tablero como plantilla.
Se abre el modal Guardar como plantilla. - Sigue las instrucciones en pantalla.
- Selecciona Guardar plantilla.
⚠️ El contenido en notas no se guarda como parte de una plantilla personalizada.
- Selecciona un grupo de objetos que quieras guardar como plantilla. Asegúrate de que estén desbloqueados. Si quieres usar objetos bloqueados, desbloquéalos primero y guarda la plantilla y, luego, vuelve a bloquearlos en el modo de edición.
- Haz clic en los tres puntos en el menú contextual.
- Elige Guardar como plantilla, opcionalmente actualiza los detalles de tu plantilla y luego haz clic en Guardar.
Opción "Guardar como plantilla" en el menú contextual del objeto
- Haz clic en el icono Plantillas en la barra de herramientas de creación.
- Ve a la sección PLANTILLAS PERSONALIZADAS en el seleccionador de plantillas.
-
Haz clic en la opción que se adapte mejor a tus necesidades según tu plan (Empresa, Equipo o Personal).
✏️ Las opciones que veas dependerán de tu plan. En el plan Starter verás las opciones "Personal" y "Equipo" en Plantillas personalizadas.
Las opciones "Empresa", "Equipo" y "Personal" estarán disponibles en los planes Business, Enterprise y Education. - Haz clic en Crear nueva plantilla. Se abrirá un tablero nuevo donde podrás crear una plantilla desde cero.
Crear una plantilla desde cero
Tu plantilla se llamará Nueva plantilla por defecto.
Para actualizar los detalles de tu plantilla (nombre, descripción, estado para compartir, vista previa) haz lo siguiente:
- Selecciona el nombre de la plantilla en la esquina superior izquierda.
- Realiza los cambios y luego haz clic en Guardar cambios para actualizar.
Guardando una plantilla nueva
✏️ Las plantillas personalizadas se guardan en la biblioteca del equipo al que pertenece tu tablero actual. Si guardas tu plantilla personalizada en un equipo, no podrás acceder a ella en otro equipo a menos que la crees allí por separado o que la plantilla se comparta con toda la empresa (en el plan Enterprise y el plan Business).
Usar y administrar tus plantillas
Mezcla y combina las plantillas
Puedes agregar todas las plantillas que quieras a tu tablero. Siéntete libre de combinar plantillas para que se adapten mejor a las necesidades de tu proyecto.
Consulta una vista previa, obtén detalles y usa una plantilla personalizada
A la hora de ver plantillas personalizadas, el nombre y la imagen de perfil del creador de la plantilla se muestran debajo de la tarjeta de la plantilla. Pasa el cursor sobre una plantilla para ver las opciones de uso o la vista previa de la plantilla.
Plantillas personalizadas en el seleccionador de plantillas
La vista previa ayuda a identificar fácilmente la plantilla correcta antes de agregarla a un tablero. La vista previa muestra el nombre de la plantilla, la descripción y un pequeño ejemplo de la plantilla. También puedes editar y eliminar tu plantilla aquí.
✏️ Si quieres cambiar el área de vista previa del tablero, edita tu plantilla y restablece el área de vista inicial.
Vista previa de la plantilla personalizada
Edita y elimina la plantilla
Configurado por: Propietarios de plantillas, admins de empresa con permisos de admin de contenido (en el plan Enterprise)
⚠️ Los admins de contenido pueden eliminar plantillas y editar los detalles del tablero. Si quieren editar el contenido de una plantilla, deben agregarse al tablero a través de la configuración de uso compartido.
Puedes modificar o eliminar fácilmente plantillas que hayas creado. Si quieres editar o eliminar una plantilla, haz lo siguiente:
- Busca en la galería la plantilla que quieras editar o eliminar.
-
Pasa el cursor sobre la plantilla que quieras modificar y haz clic en los tres puntos del menú contextual. Aparecerán las siguientes opciones:
- Editar
- EliminarBotones Editar y Eliminar en el seleccionador de plantillas
- Para editar los detalles de la plantilla, haz clic en la Editar opción.
-
Haz clic en el nombre de la plantilla en la esquina superior izquierda. Puedes cambiar el nombre, la descripción, el área de vista previa y las opciones para compartir. Haz clic en Guardar cambios cuando termines.
- Para eliminar una plantilla, haz clic en la opción Eliminar. Esto eliminará de inmediato tu plantilla. Si quieres deshacer esta eliminación, aparecerá un mensaje en la parte inferior del tablero con la opción para deshacerla.
Edición colaborativa de plantillas
Quién puede hacerlo: propietarios y editores del tablero, cualquier persona con permisos para compartir
Ahora se pueden editar las plantillas personalizadas de forma colaborativa, sin necesidad de control de versiones ni de correos electrónicos de ida y vuelta. Con las herramientas para compartir y colaborar, los equipos pueden trabajar de forma fluida para crear plantillas para sus grupos o para toda la empresa.
Para habilitar el uso compartido y la colaboración, sigue estos pasos:
- Haz clic en el icono Plantillas en la barra de herramientas de creación.
- Selecciona la plantilla que quieres editar, haz clic en … en la esquina superior derecha de la plantilla y elige Editar.
- Cuando se cargue la plantilla, tendrá su propia URL única. Ahora puedes hacer clic en el botón Compartir y elegir a quién quieres invitar a colaborar contigo.
- Tú y tus colaboradores verán ahora los botones de la barra de herramientas “Mostrar cursores de colaboradores” y “Comentario”, y todas las personas invitadas podrán colaborar en la plantilla.
- Cuando termines de editar, haz clic en Guardar y salir en la esquina superior izquierda de tu tablero para guardar los cambios.
Habilitar la colaboración en plantillas personalizadas
Acceder a las plantillas Company y Team
Para facilitar la navegación, las plantillas Company y Team ahora se encuentran bajo un único nombre de empresa personalizado en la sección Plantillas personalizadas. Se mostrará el nombre de la empresa tal como aparece en la configuración de la empresa, seguido de la palabra "plantillas" (por ejemplo, Plantillas de Mycompany).
Al acceder a esta área, verás dos pestañas en la parte superior del panel derecho: Company y Team. Todas las plantillas que creaste o compartiste con tu equipo estarán en la pestaña Team. Las plantillas compartidas con la empresa estarán en la pestaña Company.
Navegar por las plantillas personalizadas con las pestañas Company y Team
Cómo destacar una plantilla personalizada
Disponible para: planes Starter, Business y Enterprise
¿Quién puede hacerlo: admins de empresa
Admins de empresa pueden destacar plantillas que apoyen sus prácticas recomendadas internas y sus formas únicas de trabajo. Las plantillas destacadas tienen una insignia azul y aparecen en la parte superior de una carpeta de plantillas personalizadas. Los usuarios pueden encontrar y reutilizar fácilmente las plantillas personalizadas destacadas.
Para destacar una plantilla, abre la página de la plantilla, desplázate hasta About this template (Acerca de esta plantilla) y haz clic en Make featured (Destacar).
Cómo destacar una plantilla personalizada
Cómo compartir una plantilla personalizada
Niveles de acceso a las plantillas
Mantén las plantillas privadas o compártelas con tu equipo o con la empresa para evitar duplicar esfuerzos.
Hay tres niveles de acceso para las plantillas personalizadas: Personal, Equipo y Empresa.
- Plantillas personales son visibles solo para su creador
- Plantillas compartidas con el equipo están disponibles para todos los miembros del equipo
- Plantillas compartidas con la empresa se comparten con todos los equipos dentro de la suscripción
✏️ En el plan Business, todos los miembros del equipo pueden publicar plantillas de la empresa sin la aprobación previa del admin. Esta configuración se aplica de forma predeterminada.
Puedes actualizar tus niveles de acceso desde el seleccionador de plantillas al ingresar al modo de edición:
- Haz clic en el Plantillas botón en la barra de herramientas de creación.
- Elige el nivel de acceso de tu plantilla (Personal, Equipo, Empresa).
- Haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha de tu plantilla y elige Editar.
- Haz clic en el nombre de la plantilla en la esquina superior izquierda del tablero, cambia tu nivel de acceso y luego haz clic en Guardar cambios para actualizar.
Cómo compartir enlaces para plantillas
Compartir enlaces te ayuda a orientar a otros para que encuentren rápidamente la plantilla correcta, amplía el alcance de los recursos recomendados y te ayuda a crear tu propio Miroverse.
Navega hasta la plantilla que quieres compartir y copia el enlace para compartir de dos maneras:
- Haz clic en los tres puntos del menú contextual y selecciona Copiar enlace
- Haz clic en Vista previa para ver los detalles de la plantilla y selecciona Copiar enlace para compartir en la parte superior derecha
La opción para copiar el enlace de una plantilla en la vista previa
Cuando se abre el enlace, el miembro de tu equipo llegará a la página de vista previa de la plantilla. Ten en cuenta que solo puedes copiar los enlaces de las plantillas Equipo y Empresa.
✏️ Las notas de visibilidad indican quién puede ver ciertas plantillas personalizadas. Se muestran al hacer clic en los tres puntos de la tarjeta de la plantilla (visible para) y en la vista previa de la plantilla (solo visible para). Por ejemplo, si creas una plantilla solo para el equipo de desarrolladores, cuando alguien previsualice la plantilla verá “Solo visible para el equipo de desarrolladores”.
Plantillas de la empresa y funciones de admin
Disponible para: plan Enterprise, plan Business
Configurado por: admins de empresa
Varias funciones de plantilla están disponibles para los admins de empresa:
- Crea plantillas para la empresa
- Administrar (editar y eliminar) las plantillas compartidas de empresa/equipo
- Accede a los Insights del admin sobre el uso de plantillas
Más información sobre las políticas de uso compartido del plan Enterprise.
En los planes Enterprise y Business, los admins de empresa pueden compartir una plantilla personalizada con toda la empresa para que los usuarios de todos los equipos existentes y futuros puedan utilizarla.
Todos los miembros del equipo en el plan Business pueden crear plantillas y compartirlas con la empresa.
Para los miembros del equipo en el plan Enterprise, esta capacidad depende de las opciones establecidas por el admin de empresa.
Los admins de empresa pueden compartir una plantilla personalizada con toda la empresa
Puedes identificar fácilmente las plantillas de la empresa porque están marcadas con la etiqueta COMPANY. Ten en cuenta que la etiqueta COMPANY solo es visible en los resultados de búsqueda de plantillas.
Plantillas de la empresa con etiqueta
Si los permisos de admin de contenido están habilitados en tu plan Enterprise, puedes cambiar las plantillas personalizadas que se comparten con un equipo o con la empresa para ocultar las plantillas que no deberían compartirse fuera de equipos específicos. Ve a la sección Plantillas personalizadas y elige la opción adecuada; así podrás editar o eliminar cualquiera de las plantillas creadas aquí. Más información sobre los permisos de admin de contenido.
✏️ Los admins de empresa pueden editar cualquier cosa en el modal de configuración de la plantilla, pero no pueden editar el contenido del tablero en sí.
Preguntas frecuentes
Si estás en el plan Enterprise, el uso compartido dependerá de la configuración elegida por tu admin de empresa.
Sí, con los ajustes del contenido del tablero correctos, ahora cualquiera puede hacer una copia de tu tablero con solo un enlace.
- Abre el menú del tablero Compartir > Configuración de uso compartido > Permisos.
- Permite que cualquier persona con acceso al tablero copie el contenido del tablero (ten en cuenta que el menú solo está disponible para planes de pago; la opción está habilitada y no se puede configurar en tableros del plan Free).
- Comparte el tablero para visualización pública.
- Después de compartir el enlace de un tablero, los usuarios registrados de Miro ahora pueden ir al tablero donde encontrarán la opción para duplicar el tablero.
También puedes leer más sobre cómo desactivar la opción de copiar o exportar plantillas.
- Abre el selector de plantillas y encuentra tu plantilla en el área de CUSTOM TEMPLATES (plantillas personalizadas).
- Haz clic en los tres puntos de tu plantilla y elige Eliminar. Ten en cuenta que solo los propietarios de la plantilla y los admins de empresa con los permisos de admin de contenido en el plan Enterprise pueden eliminar plantillas.