Crea y comparte plantillas personalizadas para estandarizar procesos y evitar que se duplique el trabajo.
Disponible para: planes Starter, Business, Enterprise y Education
¿Quién puede hacerlo?: miembros del equipo
Crear una plantilla personalizada
- Navega hasta el tablero que quieras convertir en plantilla.
- Haz clic en el ícono Exportar.
- Selecciona Guardar tablero como plantilla. También puedes actualizar los detalles de tus plantillas y luego hacer clic en Guardar.
⚠️ El contenido de las notas no se guarda como parte de una plantilla personalizada.
La opción de guardar como plantilla en el menú Exportar
- Selecciona un grupo de objetos que quieras guardar como plantilla. Asegúrate de que estén desbloqueados. Si quieres usar objetos bloqueados, primero desbloquéalos, guarda la plantilla y, luego, vuelve a bloquearlos en el modo de edición.
- Haz clic en los tres puntos en el menú contextual.
- Elige Guardar como plantilla o, como alternativa, puedes actualizar los detalles de tu plantilla y luego hacer clic en Guardar.
La opción de Guardar como plantilla en el menú contextual del objeto
- Haz clic en el ícono de plantillas en la barra de herramientas de creación.
- Busca en la sección PLANTILLAS PERSONALIZADAS del selector de plantillas.
-
Haz clic en la opción que se adapte mejor a tus necesidades según tu plan: empresa, equipo o personal.
✏️ Las opciones que veas dependerán de tu plan. En el plan Starter, verás las opciones "Personal" y "Equipo" en Plantillas personalizadas.
Las opciones "Empresa", "Equipo" y "Personal" estarán disponibles en los planes Business, Enterprise y Education. - Haz clic en Crear nueva plantilla. Se abrirá un tablero nuevo donde puedes crear una plantilla nueva desde cero.
Crear una plantilla nueva desde cero
Tu plantilla se llamará Plantilla nueva de forma predeterminada.
Para actualizar los detalles de tu plantilla (nombre, descripción, estado para compartir, vista previa) haz lo siguiente:
- Selecciona el nombre de la plantilla en la esquina superior izquierda.
- Haz los cambios que necesites y luego haz clic en Guardar cambios para actualizar.
Guardar una plantilla nueva
✏️ Las plantillas personalizadas se guardan en la biblioteca del equipo al que pertenece tu tablero actual. Si guardas tu plantilla personalizada en un equipo, no podrás acceder a ella en otro equipo a menos que la crees allí por separado o que la plantilla se comparta con toda la empresa (en el plan Enterprise y el plan Business).
Usar y administrar tus plantillas
Mezclar y combinar las plantillas
Puedes agregar todas las plantillas que quieras a tu tablero. Siéntete libre de combinar plantillas para que se adapten mejor a las necesidades de tu proyecto.
Obtener una vista previa, detalles y usar una plantilla personalizada
A la hora de ver plantillas personalizadas, el nombre y la imagen de perfil del creador de la plantilla se muestran debajo de la tarjeta de la plantilla. Pasa el cursor sobre una plantilla para ver las opciones de uso o una vista previa.
Plantillas personalizadas en el selector de plantillas
La vista previa ayuda a identificar fácilmente la plantilla correcta antes de agregarla a un tablero. La vista previa muestra el nombre, la descripción y una pequeña muestra de la plantilla. También puedes editar y eliminar tu plantilla aquí.
✏️ Si quieres cambiar el área de vista previa del tablero, edita tu plantilla y restablece el área de vista de inicio.
Vista previa de la plantilla personalizada
Editar y eliminar la plantilla
Configurado por: propietarios de plantillas, admins de empresa con permisos de admins de contenido (en el plan Enterprise)
⚠️ Los admins de empresa con permisos de admin de contenido solo pueden eliminar plantillas y editar detalles del tablero, pero no pueden editar el contenido del tablero.
Puedes modificar o eliminar fácilmente las plantillas que hayas creado. Si quieres editar o eliminar una plantilla, haz lo siguiente:
- Busca en la galería la plantilla que quieras editar o eliminar.
-
Pasa el cursor sobre la plantilla que quieras modificar y haz clic en los tres puntos en el menú contextual. Aparecerán las siguientes opciones:
- Editar
.- Eliminar.Editar y eliminar botones en el selector de plantillas
- Para editar los detalles de la plantilla, haz clic en la opción Editar.
- Haz clic en el nombre de la plantilla en la esquina superior izquierda. Puedes cambiar el nombre, la descripción, el área de vista previa y las opciones para compartir. Haz clic en Guardar cambios cuando hayas terminado.
- Para eliminar una plantilla, haz clic en la opción Eliminar. Si haces esto, eliminarás de inmediato la plantilla. Si quieres anular la eliminación, verás un mensaje en la parte inferior del tablero con la opción para deshacer la eliminación.
Edición colaborativa de plantillas
Quién puede hacerlo: propietarios y editores de tableros, cualquier persona con permisos para compartir
Ahora se pueden editar las plantillas personalizadas de forma colaborativa, lo que elimina la necesidad de controlar las versiones y enviar y recibir correos electrónicos. A través de las herramientas para compartir y colaborar, los equipos pueden trabajar sin problemas para crear plantillas para sus grupos o para toda la empresa.
Para habilitar el uso compartido y la colaboración, haz lo siguiente:
- Haz clic en el ícono de Plantillas desde la barra de herramientas de creación.
- Selecciona la plantilla que quieres editar, haz clic en … en la esquina superior derecha de la plantilla y elige Editar.
- Cuando la plantilla se cargue, tendrá su propia URL única. Luego, podrás hacer clic en el botón de Compartir y elegir a quién quieres invitar a colaborar contigo.
- Tus colaboradores y tú verán los botones "Mostrar cursores de los colaboradores" y "Comentar" en la barra de herramientas y todos los invitados podrán trabajar juntos en la plantilla.
- Cuando termines de editar, haz clic en Guardar y salir en la esquina superior izquierda de tu tablero para guardar los cambios.
Habilitar la colaboración en plantillas personalizadas
Acceder a las plantillas de la empresa y el equipo
Para navegar con mayor facilidad, ahora puedes encontrar las plantillas de la empresa y del equipo bajo un solo nombre de empresa personalizado en la sección Plantillas personalizadas. El nombre de la empresa será el mismo que se encuentra en la Configuración de empresa, antecedido por la palabra "plantillas" (por ejemplo, plantillas de Miempresa).
Cuando accedas a esta área, verás dos pestañas en la parte superior del panel derecho: Empresa y Equipo. Cualquier plantilla que hayas creado o compartido con tu equipo se encontrará en la pestaña Equipo. Cualquier plantilla compartida con la empresa se encontrará en la pestaña Empresa.
Navegar por las plantillas personalizadas con las pestañas Empresa y Equipo
Destacar una plantilla personalizada
Disponible para: planes Starter, Business y Enterprise
¿Quién puede hacerlo?: admins de empresa
Los admins de empresa pueden destacar plantillas compatibles con sus formas únicas de trabajo y con las prácticas recomendadas internas. Las plantillas destacadas tienen una insignia azul y aparecen en la parte superior de una carpeta de plantillas personalizadas. Los usuarios pueden encontrar y reutilizar fácilmente las plantillas personalizadas destacadas.
Para destacar una plantilla, abre la página de plantillas, desplázate hasta Acerca de esta plantilla y haz clic en Destacar.
Destacar una plantilla personalizada
Compartir una plantilla personalizada
Niveles de acceso a las plantillas
Haz que las plantillas se mantengan privadas o compártelas con tu equipo o empresa para evitar la duplicación de esfuerzos.
Hay tres niveles de acceso a las plantillas personalizadas: personal, equipo y empresa.
- Las plantillas personales son visibles solo para su creador.
- Las plantillas compartidas con el equipo están disponibles para todos los miembros de este.
- Las plantillas compartidas con la empresa se comparten con todos los equipos dentro de la suscripción
✏️ En el plan Business, todos los miembros del equipo pueden publicar plantillas de la empresa sin la aprobación previa del admin. Esta configuración se aplica de forma predeterminada.
Puedes actualizar niveles de acceso desde el selector de plantillas al ingresar al modo de edición:
- Haz clic en el botón Plantillas en la barra de herramientas de creación.
- Elige el nivel de acceso de tu plantilla (personal, equipo o empresa).
- Haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha de tu plantilla y elige Editar.
- Haz clic en el nombre de la plantilla en la esquina superior izquierda del tablero, cambia tu nivel de acceso y, luego, haz clic en Guardar cambios para actualizar.
Compartir enlaces para plantillas
Compartir enlaces te ayuda a orientar a otros para que encuentren rápidamente la plantilla correcta, amplía el alcance de los recursos recomendados y te ayuda a crear tu propio Miroverse privado.
Ve a la plantilla que quieres compartir y copia el enlace pertinente de dos formas:
- Haz clic en los tres puntos en el menú contextual y selecciona Copiar enlace
- Haz clic en la vista previa para ver los detalles de la plantilla y selecciona Copiar enlace para compartir en la parte superior derecha.
La opción de copiar el enlace de una plantilla en la vista previa de la plantilla
Cuando se abre el enlace, el miembro de tu equipo llegará a la página de vista previa de la plantilla. Ten en cuenta que solo puedes copiar los enlaces de las plantillas Equipo y Empresa.
✏️ Las notas de visibilidad indican quién puede ver ciertas plantillas personalizadas. Puedes encontrarlas haciendo clic en los tres puntos de la tarjeta de la plantilla (visible para) y en la vista previa de la plantilla (visible solo para). Por ejemplo, si creas una plantilla solo para el equipo de desarrolladores, cuando alguien previsualice la plantilla, verá el mensaje "Solo visible para el equipo de desarrolladores".
Plantillas de la empresa y funciones del admin
Disponible para: plan Enterprise y plan Business
Configurado por: admins de empresa
Hay varias funciones de plantillas disponibles para los admins de empresa:
- Crear plantillas para la empresa.
- Administrar (editar y eliminar) las plantillas compartidas de empresa/equipo.
- Obtener estadísticas de admin sobre el uso de plantillas.
Obtén más información sobre las políticas para compartir del plan Enterprise.
Todos los miembros del equipo en el plan Business pueden crear plantillas y compartirlas con la empresa.
Para los miembros de equipo en el plan Enterprise, esta capacidad depende de las opciones configuradas por el admin de empresa.
Los admins de empresa pueden compartir una plantilla personalizada con toda la empresa
Puedes identificar fácilmente las plantillas de la empresa, ya que están marcadas con la etiqueta EMPRESA. Ten en cuenta que la etiqueta EMPRESA solo es visible en los resultados de búsqueda de plantillas.
Plantillas de la empresa con etiqueta
✏️ Los admins de empresa pueden editar lo que quieran en el diálogo de configuración de la plantilla, pero no pueden editar contenido del tablero en sí.
Preguntas frecuentes
Si estás en el plan Enterprise, el uso compartido dependerá de la configuración definida por tu admin de empresa.
- Abre el menú Compartir del tablero > Configuración para compartir > Permisos.
- Permite que cualquier persona con acceso al tablero copie el contenido del tablero (ten en cuenta que el menú solo está disponible para planes de pago; la opción está habilitada y no se puede configurar en tableros del plan Free).
- Comparte el tablero para la visualización pública.
- Después de compartir el enlace de un tablero, los usuarios registrados de Miro ahora pueden ir al tablero, donde encontrarán la opción para duplicar el tablero.
También puedes consultar más información sobre cómo desactivar la capacidad de copiar o exportar plantillas.
- Abre el selector de plantillas y encuentra tu plantilla en el área de PLANTILLAS PERSONALIZADAS.
- Haz clic en los tres puntos de tu plantilla y elige Eliminar. Ten en cuenta que solo los propietarios de la plantilla y los admins de empresa con los permisos de admin de contenido en el plan Enterprise pueden eliminar plantillas.