Plantillas personalizadas – Centro de ayuda de Miro

Crea y comparte plantillas personalizadas para estandarizar procesos y evitar que se duplique el trabajo.

Disponible para: planes Starter, Business antiguo, Business nuevo*, Consultant, Enterprise y Education
Configurado por: miembros del equipo
* En los próximos meses, implementaremos gradualmente nuestro nuevo plan Business y migraremos a los usuarios de nuestro plan Business actual. Si compraste el plan recientemente, es posible que ya tengas acceso a las funciones del plan Business nuevo. Obtén más información sobre el plan Business nuevo y cómo consultar qué versión tienes actualmente.

Cómo crear una plantilla personalizada

Busca el tablero que quieras convertir en plantilla.
Haz clic en el icono Export (exportar) en el menú del tablero.
Selecciona Save board as template (Guardar tablero como plantilla), de manera opcional, actualiza los detalles de tus plantillas y, luego, haz clic en Save (Guardar).

⚠️ El contenido de las notas no se guarda como parte de una plantilla personalizada.

Opción Save as template (Guardar como plantilla) en el menú Export (Exportar)

Selecciona un grupo de objetos que quieras guardar como plantilla. Asegúrate de que estén desbloqueadas. Si quieres usar objetos bloqueados, desbloquéalos primero y guarda la plantilla y, luego, vuelve a bloquearlos en el modo de edición.
Haz clic en los tres puntos en el menú contextual.
Elige Save as template (guardar como plantilla) o, como alternativa, puedes actualizar los detalles de tu plantilla y luego hacer clic en Save (guardar).

La opción para guardar como plantilla en el menú contextual del objeto

Haz clic en el icono de plantillas en la barra de herramientas de creación.
Busca en la sección CUSTOM TEMPLATES (plantillas personalizadas) del selector de plantillas.
Haz clic en la opción que se adapte mejor a tus necesidades según tu plan: Company, Team o Personal (empresa, equipo o personal).
✏️ Las opciones que veas dependerán de tu plan. Los planes Starter y Business antiguo tendrán las opciones "Personal" y "Team" en Custom Templates (plantillas personalizadas).
" Company", "Team" y "Personal" son las opciones disponibles en los planes Starter, Business nuevo, Consultant, Enterprise y Education.
Haz clic en Create new template (crear nueva plantilla). Se abrirá un tablero nuevo donde puedas crear una plantilla nueva desde cero.

Cómo crear una plantilla nueva desde cero

Tu plantilla se llamará New template (plantilla nueva) de forma predeterminada.

Para actualizar los detalles de tu plantilla (nombre, descripción, estado para compartir, vista previa) haz lo siguiente:

Selecciona el nombre de la plantilla en la esquina superior izquierda.
Haz tus cambios y, luego, haz clic en Save changes (guardar cambios) para actualizar.
Cómo guardar una plantilla nueva

✏️ Las plantillas personalizadas se guardan en la biblioteca del equipo al que pertenece tu tablero actual. Si guardas tu plantilla personalizada en un equipo, no podrás acceder a ella desde otro equipo, a menos que la crees allí por separado o que se comparta la plantilla con toda la empresa (en los planes Enterprise, Business nuevo* o Consultant).

Usar y administrar tus plantillas

Mezcla y combina las plantillas

Puedes agregar todas las plantillas que quieras a tu tablero. Siéntete libre de combinar plantillas para que se adapten mejor a las necesidades de tu proyecto.

Consulta una vista previa, obtén detalles y usa una plantilla personalizada

A la hora de ver plantillas personalizadas, el nombre y la imagen de perfil del creador de la plantilla se muestran debajo de la tarjeta de la plantilla. Pasa el cursor sobre una plantilla para ver las opciones de uso o la vista previa de la plantilla.

Plantillas personalizadas en el seleccionador de plantillas

La vista previa ayuda a identificar fácilmente la plantilla correcta antes de agregarla a un tablero. La vista previa muestra el nombre, la descripción y un pequeño ejemplo de la plantilla. También puedes editar y eliminar tu plantilla aquí.

✏️ Si quieres cambiar el área de vista previa del tablero, edita tu plantilla y restablece el área de vista de inicio.

Vista previa de la plantilla personalizada

Edita y elimina la plantilla

Configurado por: propietarios de plantillas, admins de empresa con permisos de admins de contenido (en el plan Enterprise)

Puedes modificar o eliminar fácilmente plantillas que hayas creado. Si quieres editar o eliminar una plantilla, haz lo siguiente:

Busca en la galería la plantilla que quieras editar o eliminar.
Pasa el cursor sobre la plantilla que quieras modificar y haz clic en los tres puntos en el menú contextual. Se mostrarán las siguientes opciones:
- Edit (editar)
- Delete (eliminar)
Los botones para editar y eliminar en el selector de plantillas
Para editar los detalles de la plantilla, haz clic en la opción Edit (editar).
Haz clic en el nombre de la plantilla en la esquina superior izquierda. Puedes cambiar el nombre, la descripción, el área de vista previa y las opciones para compartir. Haz clic en Save changes (guardar cambios) cuando hayas terminado.
Para eliminar una plantilla, haz clic en la opción Delete (eliminar). Si haces esto, eliminarás de inmediato la plantilla. Si quieres anular la eliminación, verás un mensaje en la parte inferior del tablero con la opción para deshacer la eliminación.

Cómo destacar una plantilla personalizada

Disponible para: planes Starter, Business antiguo, Business nuevo*, Consultant y Enterprise
Quién puede hacerlo: admins de empresa

Los admins de empresa pueden destacar plantillas compatibles con sus formas únicas de trabajo y con las prácticas recomendadas internas. Las plantillas destacadas tienen una insignia azul y aparecen en la parte superior de una carpeta de plantillas personalizadas. Los usuarios pueden encontrar y reutilizar fácilmente las plantillas personalizadas destacadas.

Para destacar una plantilla, abre la página de plantillas, desplázate hasta About this template (Acerca de esta plantilla) y haz clic en Make featured (Destacar).

Cómo destacar una plantilla personalizada

Cómo compartir una plantilla personalizada

Niveles de acceso a las plantillas

Haz que las plantillas se mantengan privadas o compártelas con tu equipo o empresa para evitar la duplicación de esfuerzos.

Hay tres niveles de acceso a las plantillas personalizadas: personal, equipo y empresa.

Las plantillas personales son visibles solo para su creador
Las plantillas compartidas con el equipo están disponibles para todos los miembros del equipo
Las plantillas compartidas con la empresa se comparten con todos los equipos dentro de la subscripción

✏️ En los planes Consultant y Business nuevo, todos los miembros del equipo pueden publicar plantillas de empresa sin la aprobación previa del admin, de forma predeterminada.

Puedes actualizar niveles de acceso desde el selector de plantillas al ingresar al modo de edición:

Haz clic en el botón Templates (plantillas) en la barra de herramientas de creación.
Elige el nivel de acceso de tu plantilla (personal, equipo o empresa).
Haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha de tu plantilla y elige Edit (Editar).
Haz clic en el nombre de la plantilla en la esquina superior izquierda del tablero, cambia tu nivel de acceso y, luego, haz clic en Save changes (guardar cambios) para actualizar.

Cómo compartir enlaces para plantillas

Compartir enlaces te ayuda a orientar a otros para que encuentren rápidamente la plantilla correcta, amplía el alcance de los recursos recomendados y te ayuda a crear tu propio Miroverse privado.

Ve a la plantilla que quieres compartir y copiar el enlace pertinente de dos formas:

Haz clic en los tres puntos en el menú contextual y selecciona Copiar enlace
Haz clic en la vista previa para ver los detalles de la plantilla y selecciona Copy link (copiar enlace) para compartir en la parte superior derecha.

La opción para copiar el enlace de una plantilla en la vista previa de la plantilla

Cuando se abre el enlace, el miembro de tu equipo llegará a la página de vista previa de la plantilla. Ten en cuenta que solo puedes copiar los enlaces de las plantillas Equipo y Empresa.

✏️ Las notas de visibilidad indican quién puede ver ciertas plantillas personalizadas. Podrás encontrarlas haciendo clic en los tres puntos de la tarjeta de la plantilla (visible para) y en la vista previa de la plantilla (visible solo para). Por ejemplo, si creas una plantilla solo para el equipo de desarrolladores, cuando alguien previsualice la plantilla, verá el mensaje "Visible only to Developer team" (solo visible para el equipo de desarrolladores).

Plantillas de la empresa y características del admin

Disponible para: planes Enterprise, Consultant y Business nuevo*
Configurado por: admins de empresa

Hay varias características de plantilla disponibles para los admins de empresa:

Crea plantillas para la empresa.
Administrar (editar y eliminar) las plantillas compartidas de empresa/equipo
Accede a Estadísticas de admin sobre el uso de plantillas

Obtén más información sobre las políticas para compartir del plan Enterprise.

En los planes Enterprise, Business nuevo* y Consultant, los admins de empresa pueden compartir una plantilla personalizada con toda la organización para que los usuarios de todos los equipos existentes y futuros puedan utilizarlas.

Todos los miembros del equipo en los planes Consultant y Business nuevo pueden crear plantillas y compartir con la empresa.

Para los miembros del equipo en el plan Enterprise, esta capacidad depende de las opciones establecidas por el admin de empresa.

Los admins de empresa pueden compartir una plantilla personalizada con toda la empresa

Puedes identificar fácilmente las plantillas de la empresa, ya que están marcadas con la etiqueta COMPANY (EMPRESA). Ten en cuenta que la etiqueta COMPANY (EMPRESA) solo es visible en los resultados de búsqueda de plantillas.

Plantillas de la empresa con etiqueta

Si los permisos para el admin de contenido están habilitados en el plan Enterprise, puedes cambiar las plantillas personalizadas que están compartidas con un equipo o con una empresa para ocultar las plantillas que no deberían compartirse fuera de equipos específicos. Navega a la sección Custom Templates (Plantillas personalizadas), elige la opción adecuada y podrás editar o eliminar cualquiera de las plantillas creadas aquí. Obtén más información sobre los permisos del admin de contenido.

✏️ Los admins de empresa pueden editar lo que quieran en el diálogo de ajustes de la plantilla, pero no pueden editar contenido del tablero en sí.

Ve qué plantillas se usan con más frecuencia y si las personas usan tus plantillas personalizadas. Los admins de empresa en el plan Enterprise pueden ver cuántas veces se usó Miro, Miroverse o las plantillas personalizadas en tu empresa en el último año y 30 días en el panel de Insights (Perspectivas) del admin. Obtén más información sobre el panel Admin Insights (estadísticas de admin).

Plantillas populares en Estadísticas

Preguntas frecuentes

¿Puedo compartir mis plantillas personalizadas con otros usuarios?

Sí. La forma más rápida de hacerlo es usar la opción Copy link to share (Copiar enlace para compartir) cuando se obtiene la vista previa de una plantilla. Si cuentas con el nuevo plan Business o Consultant, puedes compartir tu plantilla con tu equipo o con tu organización a través del selector de plantillas. Sencillamente, hazles saber cómo se llama la plantilla y podrán descubrirla en las plantillas de equipo y a través de la barra de búsqueda.
Si cuentas con el plan Enterprise, el uso compartido dependerá de los ajustes elegidos por tu admin de empresa.

¿Puedo compartir tablero como plantilla a través de un enlace?

Sí, con los ajustes de contenido de tablero correctos, ahora cualquier persona puede hacer una copia de tu tablero con solo un enlace.

Abre el menú Share (compartir) del tablero > Sharing settings (ajustes para compartir) > Permissions (permisos).
Permite que cualquier persona con acceso al tablero copie el contenido del tablero (ten en cuenta que el menú solo está disponible para planes de pago; la opción está habilitada y no se puede configurar en tableros del plan Free).
Comparte el tablero para la visualización pública.
Después de compartir el enlace de un tablero, los usuarios registrados de Miro ahora pueden ir al tablero, donde encontrarán la opción para duplicar el tablero.

¿Puedo importar la plantilla de otro usuario a mi Miro?

Sí. Solo tienes que seleccionar y copiar la plantilla y pegarla en tu propio tablero o duplicar el tablero de la plantilla en tu propio equipo y guardarla como plantilla. Ten en cuenta que el propietario del tablero puede restringir la opción de copiar el contenido y el tablero.
También puedes consultar más información sobre cómo desactivar la capacidad de copiar o exportar plantillas.

¿Cómo puedo eliminar una plantilla?

Abre el selector de plantillas y encuentra tu plantilla en el área de CUSTOM TEMPLATES (plantillas personalizadas).
Haz clic en los tres puntos de tu plantilla y elige Delete (eliminar). Ten en cuenta que solo los propietarios de la plantilla y los admins de empresa con los permisos de admin de contenido en el plan Enterprise pueden eliminar plantillas.

Mi subscripción expiró. ¿Perderé mis plantillas personalizadas?

Cuando expire tu subscripción de pago, las plantillas personalizadas dejarán de estar disponibles hasta que renueves tu subscripción. Las plantillas que ya se han insertado en los tableros se mantendrán intactas.

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