Qui peut le faire : Membres d’équipe, admins d’équipe, admins de contenu, admins d’entreprise
Forfaits : Starter, Business, Enterprise
Plateformes : Navigateur, application de bureau, mobile
Un plan d’action personnalisé est un modèle d’espace préconçu pour des types de projets et des workflows spécifiques. Un plan d’action personnalisé peut inclure des tableaux, des formats ou toute ressource Miro adaptée à vos besoins.
Un plan d’action personnalisé contient tous les tableaux et formats dont vous avez besoin pour un objectif précis.
Créez et gérez un plan d’action personnalisé comme modèle réutilisable pour votre processus de conception, de livraison, de déploiement ou pour la planification trimestrielle, par exemple. Vous pouvez créer et enregistrer un plan d’action personnalisé au niveau de votre organisation, de votre équipe ou dans votre bibliothèque personnelle.
Vous pouvez aussi enregistrer un espace existant en tant que plan d’action personnalisé.
Pour en savoir plus sur les plans d’action en général, consultez Plans d’action.
Découvrir les plans d’action personnalisés
Vous et votre équipe trouverez tous les plans d’action personnalisés dans Modèles personnalisés du sélecteur de modèles.
Le sélecteur de modèles inclut désormais les plans d’action personnalisés créés au niveau personnel, d’équipe et d’entreprise.
Enregistrer un espace en tant que plan d’action personnalisé
- Créer un espace, ou ouvrez un espace existant depuis Accueil ou via une URL.
- Dans la barre latérale, à côté du nom de votre espace, cliquez sur les trois points verticaux (Options).
- Cliquez sur Enregistrer comme plan d’action.
La fenêtre modale Enregistrer comme plan d’action s’ouvre. - Nommez votre plan d’action.
- Spécifiez un partenaire d’IA par défaut si votre équipe a créé ses propres partenaires d’IA.
- Définissez l’accès et les autorisations.
-
Si vous êtes admin d’entreprise, vous pouvez cocher Marquer comme officiel pour partager votre plan d’action en dehors de votre équipe, avec l’ensemble de l’organisation.
💡 En savoir plus sur la façon de Créer un plan d’action personnalisé au niveau de l’entreprise.
- Cliquez sur Enregistrer le modèle.
Votre plan d’action personnalisé est désormais disponible sous la rubrique Modèles personnalisés du sélecteur de modèles. Si vous avez créé un plan d’action personnalisé au niveau de l’équipe, toute personne de votre équipe peut le trouver dans son sélecteur de modèles.
Partager un plan d’action personnalisé
- Depuis Accueil, cliquez sur + Créer > Explorer les modèles.
Le sélecteur de modèles s’ouvre. - À gauche, sous Modèles personnalisés, cliquez sur Modèles de [votre équipe] ou Modèles de [votre entreprise].
- Survolez le plan d’action personnalisé que vous souhaitez partager, puis cliquez sur Aperçu.
- En haut à droite, cliquez sur Copier le lien à partager.
REMARQUE : Les plans d’action personnalisés enregistrés dans votre bibliothèque personnelle ne peuvent pas être partagés ni déplacés vers les bibliothèques d’équipe ou d’entreprise.
Modifier un plan d’action personnalisé
- Depuis Accueil, cliquez sur + Créer > Explorer les modèles.
Le sélecteur de modèles s’ouvre. - Sur la gauche, sous Modèles personnalisés, cliquez sur [Votre équipe] modèles, ou sur Personnel si votre plan d’action personnalisé n’est partagé qu’avec vous.
- Survolez le plan d’action personnalisé que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur les trois points (...).
-
Sélectionnez Modifier.
ASTUCE : Depuis le sélecteur de modèles d’équipe ou personnel, vous pouvez également survoler votre plan d’action personnalisé et cliquer sur Aperçu, puis sur Modifier le modèle.
Le plan d’action personnalisé s’ouvre sur le premier tableau de l’espace, avec la barre latérale ouverte. Une bannière bleue indique que vous êtes en train de modifier le modèle et que les modifications sont enregistrées automatiquement.
- Modifiez votre plan d’action personnalisé. Par exemple, ajoutez des sections dans la barre latérale ou mettez à jour les tableaux et les formats existants. Pour en savoir plus sur la gestion des espaces, consultez le guide Espaces.
- Dans la bannière bleue, cliquez sur Arrêter la modification.
Vous revenez au tableau de bord Accueil. Toutes les modifications apportées à votre plan d’action personnalisé sont enregistrées. Aucune modification n’est partagée avec les personnes utilisant déjà ce modèle.
REMARQUE : Les admins d’entreprise et les admins de contenu peuvent modifier les plans d’action personnalisés créés au niveau de l’entreprise.
Supprimer un plan d’action personnalisé
- Depuis votre tableau de bord Accueil, cliquez sur Explorer les modèles.
Le sélecteur de modèles s’ouvre. - À gauche, sous Modèles personnalisés, cliquez sur Modèles de [votre équipe], ou sur Personnel si votre plan d’action personnalisé n’est partagé qu’avec vous.
- Survolez le plan d’action personnalisé que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur les trois points (...).
- Cliquez sur Supprimer.
Votre plan d’action personnalisé est supprimé.
REMARQUE : Les admins d’entreprise et les admins de contenu peuvent supprimer les plans d’action personnalisés créés au niveau de l’entreprise.
Créer un plan d’action personnalisé au niveau de l’entreprise
Forfaits Starter et Business
Dans la console d’admin sous Sécurité > Partage, l’option Restreindre le partage des modèles d’entreprise est désactivée par défaut. Toute personne de l’organisation peut, si elle le souhaite, créer des plans d’action personnalisés pour l’ensemble de l’entreprise.
Les admins ne peuvent pas modifier ce paramètre.
Les admins d’entreprise et les admins de contenu peuvent créer, modifier et supprimer les plans d’action créés au niveau de l’entreprise.
Enterprise
Par défaut, seuls les admins d’entreprise et les admins de contenu peuvent créer des plans d’action au niveau de l’entreprise. Les utilisateurs doivent vous demander d’enregistrer leur espace comme plan d’action au niveau de l’entreprise.
En tant qu’admin d’entreprise, vous pouvez (Enterprise) Activer la création de plans d’action par les utilisateurs au niveau de l’entreprise.
Les admins d’entreprise et les admins de contenu peuvent créer, modifier et supprimer les plans d’action personnalisés créés au niveau de l’entreprise.
Activer la création de plans d’action personnalisés par les utilisateurs Enterprise au niveau de l’entreprise
Par défaut, les utilisateurs d’un abonnement Enterprise ne peuvent pas créer de plans d’action personnalisés au niveau de l’entreprise. En tant qu’admin d’entreprise, vous pouvez modifier ce paramètre.
Par défaut, les utilisateurs Enterprise ne peuvent pas créer de plans d’action personnalisés au niveau de l’entreprise. Les admins d’entreprise peuvent modifier ce paramètre.
Suivez les étapes suivantes :
- En tant qu’admin d’entreprise, accédez à la console d’admin.
- Allez dans Sécurité > Partage.
- Sous Rôles et autorisations, désactivez Restreindre le partage des modèles d’entreprise.
Toute personne de l’organisation peut désormais créer un plan d’action personnalisé au niveau de l’entreprise.
REMARQUE : Vous pouvez réactiver à tout moment Restreindre le partage des modèles d’entreprise. Les modifications s’appliquent aux plans d’action personnalisés créés après l’activation ou la désactivation de la restriction.