Qui peut le faire : Membres de l'équipe, admins d'équipe, admins de contenu, admin de l'entreprise
Pour quels forfaits : Starter, Business, Enterprise
Sur quelles plateformes : Navigateur, Bureau, Mobile
Un plan d’action personnalisé est un modèle d'espace que vous créez pour vos processus et workflows uniques. Un plan d’action personnalisé peut inclure des tableaux, des formats ou toute ressource Miro adaptée à vos besoins.
Un plan d’action personnalisé contient tous les tableaux et formats nécessaires pour un objectif spécifique.
Créez et gérez un plan d’action personnalisé comme un modèle réutilisable pour votre processus de conception, votre processus de livraison, votre déploiement ou votre planification trimestrielle, par exemple. Vous pouvez créer et enregistrer un plan d’action personnalisé dans la bibliothèque de votre organisation, votre équipe ou votre bibliothèque personnelle.
Vous pouvez également enregistrer un espace existant comme plan d’action personnalisé.
Pour en savoir plus sur les plans d’action en général, consultez les plans d’action.
Découvrir les plans d’action personnalisés
Vous et votre équipe pouvez trouver tous les plans d’action personnalisés sous Modèles personnalisés dans le sélecteur de modèles.
Le sélecteur de modèles inclut désormais des plans d’action personnalisés créés aux niveaux personnel, équipe et entreprise.
Créer un plan d’action personnalisé
Vous pouvez créer un plan d’action personnalisé depuis la barre latérale de votre tableau de bord, à l'intérieur d’un espace, ou depuis un tableau dans un espace.
Suivez les étapes suivantes :
- Créez un espace, ou dans la barre latérale gauche, choisissez un espace existant.
- Pour l'espace que vous souhaitez enregistrer comme plan d’action, cliquez sur les trois points (...) dans la barre latérale gauche.
Le menu Options s'ouvre. - Cliquez sur Enregistrer comme plan d’action.
La fenêtre modale Enregistrer comme plan d’action s'ouvre. - Nommez votre plan d’action.
- (Facultatif) Ajoutez une description.
-
Pour spécifier qui peut utiliser votre plan d’action personnalisé, sélectionnez Personnel, Équipe, ou si activé, Entreprise.
💡 En savoir plus sur la création d’un plan d'action au niveau de l'entreprise.
- Cliquez sur Enregistrer le modèle.
Votre plan d’action personnalisé est maintenant disponible sous Modèles personnalisés dans le sélecteur de modèles. Si vous avez créé un plan d’action personnalisé au niveau de l’équipe, alors toute personne de votre équipe peut trouver votre plan d’action personnel dans leur sélecteur de modèles.
💡 Pour donner une vue d'ensemble du contenu et des activités à l'intérieur de votre espace, incluez un aperçu de l'espace et un tableau de bord dans votre plan d’action personnalisé.
Partager un plan d’action personnalisé
Vous pouvez copier et partager un lien vers un plan d’action personnalisé créé au niveau de l'équipe et de l'entreprise.
Suivez les étapes suivantes :
- Depuis votre tableau de bord d'accueil, cliquez sur Explorer les modèles.
Le sélecteur de modèles s'ouvre. - Sur la gauche, sous Modèles personnalisés, cliquez sur Modèles de votre équipe ou Modèles de votre entreprise.
- Placez le curseur sur le plan d’action personnalisé que vous souhaitez partager, puis cliquez sur Aperçu.
- En haut à droite, cliquez sur Copier le lien pour partager.
✏️ Les plans d’action personnalisés enregistrés dans votre bibliothèque personnelle ne peuvent pas être partagés ou déplacés vers les bibliothèques d'équipe ou d'entreprise.
Modifier un plan d’action personnalisé
Vous pouvez mettre à jour votre plan d’action personnalisé pour ajouter de nouvelles sections, tableaux ou formats, par exemple.
Suivez les étapes suivantes :
- Depuis votre tableau de bord, cliquez sur Explorer les modèles.
Le sélecteur de modèles s'ouvre. - À gauche, sous Modèles personnalisés, cliquez sur Modèles de [Votre équipe], ou Personnel si votre plan d'action n'est partagé qu'avec vous.
- Passez la souris sur le plan d'action que vous souhaitez modifier, et cliquez sur les trois points (...).
-
Sélectionnez Modifier.
💡 Depuis le sélecteur de modèles de l'équipe ou personnel, vous pouvez également survoler votre plan d’action personnalisé et cliquer sur Aperçu, puis sur Modifier le modèle.
Le plan d’action personnalisé s'ouvre à partir du premier tableau dans l’espace avec la barre latérale ouverte. Une bannière bleue indique que vous êtes en train de modifier, et que les modifications sont enregistrées automatiquement.
- Modifiez votre plan d’action personnalisé. Par exemple, ajoutez des sections dans la barre latérale, ou mettez à jour les tableaux et formats existants. Pour en savoir plus sur la gestion des espaces, consultez le guide des espaces.
- Dans la bannière bleue, cliquez sur Arrêter la modification.
Vous retournez à votre tableau de bord. Tous les changements apportés à votre plan d’action personnalisé sont enregistrés. Aucune modification n'est partagée avec quiconque utilise déjà le modèle.
✏️ Les admins d’entreprise et les admins de contenu peuvent modifier les plans d’action personnalisés créés au niveau de l'entreprise.
Supprimer un plan d’action personnalisé
Vous pouvez supprimer tout plan d’action personnalisé que vous avez créé.
Suivez les étapes suivantes :
- Depuis votre tableau de bord, cliquez sur Explorer les modèles.
Le sélecteur de modèles s'ouvre. - À gauche sous Modèles personnalisés, cliquez sur Modèles de [Votre équipe], ou Personnel si votre plan d'action est partagé uniquement avec vous.
- Placez le curseur sur le plan d'action que vous souhaitez supprimer, et cliquez sur les trois points (...).
- Cliquez sur Supprimer.
Votre plan d'action est supprimé.
✏️ Les admins d'entreprise et les admins de contenu peuvent supprimer les plans d'action créés au niveau de l'entreprise.
Créer un plan d'action au niveau de l'entreprise
Forfaits Starter et Business
Dans la console d’admin sous Sécurité > Partage, l’option Restreindre le partage des modèles de l’entreprise est désactivée par défaut. Il est possible pour toute personne dans l'organisation de créer des propres plans d’action pour l'ensemble de l'entreprise.
Les admins ne peuvent pas modifier ce paramètre.
Les admins d’entreprise et les admins de contenu peuvent créer, modifier et supprimer des plans d’action créés au niveau de l'entreprise.
Enterprise
Par défaut, seuls les admins d’entreprise et les admins de contenu peuvent créer des plans d’action au niveau de l'entreprise. Les utilisateurs doivent vous demander d'enregistrer leur espace en tant que plan d’action au niveau de l’entreprise.
En tant qu'admin d’entreprise, vous pouvez (Enterprise) Activer la possibilité pour les utilisateurs de créer des plans d’action au niveau de l’entreprise.
Les admins d’entreprise et les admins de contenu peuvent créer, modifier et supprimer des plans d’action créés au niveau de l’entreprise.
(Enterprise) Activer la création de plans d’action par les utilisateurs au niveau de l’entreprise
Par défaut, les utilisateurs ayant un abonnement Enterprise ne peuvent pas créer des plans d’action au niveau de l’entreprise. En tant qu’admin d’entreprise, vous pouvez modifier ce paramètre.
Pour Enterprise, par défaut, les utilisateurs ne peuvent pas créer de plans d’action au niveau de l’entreprise. Les admins d’entreprise peuvent modifier ce paramètre.
Suivez les étapes suivantes :
- En tant qu'admin d’entreprise, allez à la console d’admin.
- Accédez à Sécurité > Partage.
- Sous Rôles et permissions, placez l’interrupteur Restreindre le partage des modèles d’entreprise sur la position désactivée.
Tout le monde dans l'organisation peut maintenant créer un plan d’action au niveau de l'entreprise.
✏️ Vous pouvez réactiver à tout moment l’option Restreindre le partage des modèles d’entreprise. Les modifications affectent les plans d’action créés après l’activation ou la désactivation de la restriction.