Quem pode fazer: Integrantes do time, admins do time, admins de conteúdo, Admins da empresa
Quais planos: Starter, Business, Enterprise
Quais plataformas: Browser, Desktop, Mobile
Um plano de ação personalizado é um espaço modelo que você cria para seus processos e fluxos de trabalho únicos. Um plano de ação personalizado pode incluir boards, formatos ou qualquer recurso específico da Miro adaptado às suas necessidades.
Um Plano de Ação Personalizado possui todos os boards e formatos que você precisa para um objetivo específico.
Crie e gerencie um Plano de Ação Personalizado como um template reutilizável para seu processo de design, entrega, implementação ou planejamento trimestral, por exemplo. Você pode criar e salvar um Plano de Ação Personalizado na biblioteca de sua organização, time ou pessoal.
Você também pode salvar um Espaço existente como um Plano de Ação Personalizado.
Para saber mais sobre Planos de Ação em geral, consulte Planos de Ação.
Descubra os Planos de Ação Personalizados
Você e seu time podem encontrar todos os Planos de Ação Personalizados em Templates personalizados no seletor de templates.
O seletor de templates agora inclui Planos de Ação criados em níveis pessoal, de time e de empresa.
Criar um Plano de Ação
Você pode criar um Plano de Ação a partir da barra lateral no painel inicial, dentro de um Espaço ou de um board dentro de um Espaço.
Siga estes passos:
- Crie um Espaço ou, na barra lateral esquerda, escolha um Espaço existente.
- Para o Espaço que deseja salvar como um Plano de ação, clique nos três pontos (...) na barra lateral esquerda.
O menu Opções será aberto. - Clique em Salvar como Plano de ação.
O modal de Salvar como Plano de ação será aberto. - Dê um nome ao seu Plano de ação.
- (Opcional) Adicione uma descrição.
-
Para especificar quem pode usar seu Plano de Ação, selecione Pessoal, Time ou, se habilitado, Empresa.
💡 Saiba mais sobre como Criar um Plano de Ação no nível da empresa.
- Clique em Salvar template.
Seu Plano de Ação agora está disponível em Templates personalizados no seletor de templates. Se você criou um Plano de Ação no nível do time, qualquer membro do seu time pode encontrar seu Plano de Ação em seu seletor de templates.
💡 Para fornecer uma visão geral de alto nível sobre o conteúdo e as atividades dentro do seu Espaço, inclua um Visão Geral do Espaço e um painel no seu Plano de Ação.
Compartilhar um Plano de Ação
Você pode copiar e compartilhar um link para um Plano de Ação criado nos níveis de time e empresa.
Siga estas etapas:
- No seu painel inicial, clique em Explorar templates.
O seletor de templates é aberto. - À esquerda, em Templates personalizados, clique em templates do [seu time] ou templates da [sua empresa].
- Passe o cursor sobre o Plano de Ação que deseja compartilhar e clique em Visualizar.
- No canto superior direito, clique em Copiar link para compartilhar.
✏️ Planos de Ação salvos na sua biblioteca pessoal não podem ser compartilhados ou movidos para bibliotecas de times ou da empresa.
Editar um Plano de Ação
Você pode atualizar o seu Plano de Ação para adicionar novas seções, boards ou formatos, por exemplo.
Siga estas etapas:
- No seu painel inicial, clique em Explorar templates.
O seletor de templates é aberto. - À esquerda, em Templates personalizados, clique em Templates [Seu time], ou em Pessoal se o seu Custom Blueprint estiver compartilhado apenas com você.
- Passe o mouse sobre o Custom Blueprint que você deseja editar e clique nos três pontos (...).
-
Selecione Editar.
💡 No seletor de templates de time ou pessoal, você também pode passar o mouse sobre seu Plano de ação e clicar em Visualizar, depois em Editar template.
O Plano de ação abre a partir do primeiro board no Espaço com a barra lateral aberta. Um banner azul indica que você está editando, e que as alterações são salvas automaticamente.
- Edite seu Plano de ação. Por exemplo, adicione seções na barra lateral ou atualize boards e formatos existentes. Para saber mais sobre o gerenciamento de Espaços, consulte o guia de Espaços.
- No banner azul, clique em Parar de editar.
Você retornará ao seu painel. Todas as alterações no seu Plano de Ação são salvas. Nenhuma alteração é compartilhada com quem já está usando o template.
✏️ Admins da empresa e admins de conteúdo podem editar Planos de Ação criados no nível da empresa.
Excluir um Plano de Ação
Você pode excluir qualquer Plano de Ação que criou.
Siga estas etapas:
- No seu painel, clique em Explorar templates.
O seletor de templates é aberto. - À esquerda, em Templates personalizados, clique em [Seu time] templates, ou Pessoal se o seu Plano de Ação estiver compartilhado apenas com você.
- Passe o mouse sobre o Plano de Ação que deseja excluir e clique nos três pontos (...).
- Clique em Excluir.
Seu Plano de Ação é excluído.
✏️ Admins da empresa e admins de conteúdo podem excluir Planos de Ação criados no nível da empresa.
Criar um Plano de Ação no nível da empresa
Planos Starter e Business
No console de admin, em Segurança > Compartilhamento, a opção Restringir compartilhamento de templates da empresa está desativada por padrão. Qualquer pessoa na organização pode, opcionalmente, criar seus Planos de Ação personalizados para toda a empresa.
Os admins não podem alterar essa configuração.
Admins da empresa e admins de conteúdo podem criar, editar e excluir Planos de Ação criados no nível da empresa.
Enterprise
Por padrão, apenas Admins da empresa e admins de conteúdo podem criar Planos de Ação no nível da empresa. Os usuários devem solicitar que você salve o Espaço deles como um Plano de Ação personalizado no nível da empresa.
Como Admin da empresa, você pode (Enterprise) Habilitar usuários a criar Planos de Ação no nível da empresa.
Os Admins da empresa e os admins de conteúdo podem criar, editar e excluir Planos de ação criados no nível da empresa.
(Enterprise) Ativar a criação de Planos de ação pelos usuários no nível da empresa
Por padrão, os usuários com assinatura Enterprise não podem criar Planos de ação no nível da empresa. Como Admin da empresa, você pode alterar essa configuração.
Para Enterprise, os usuários não conseguem criar Planos de ação no nível da empresa por padrão. Os Admins da empresa podem alterar essa configuração.
Siga estes passos:
- Como Admin da empresa, vá para o console de admin.
- Vá para Segurança > Compartilhamento.
- Em Funções e permissões, alterne Restringir compartilhamento de templates da empresa para a posição desativada.
Qualquer pessoa na organização agora pode criar um Plano de ação no nível da empresa.
✏️ Você pode alternar Restringir compartilhamento dos templates da empresa de volta para ativado a qualquer momento. As mudanças impactam os Planos de ação criados após você alternar a restrição para ativar ou desativar.